Crescent Energy recauda 1.120 millones de dólares en oferta de acciones ampliada para financiar adquisición

Crescent Energy Company (CRGY) ha fijado el precio de una importante oferta pública de 80 millones de acciones ordinarias de Clase A a 12,50 dólares por acción. La venta de acciones, que se amplió después de que los suscriptores ejercieran plenamente su opción de compra de 12 millones de acciones adicionales, recaudará aproximadamente 1.120 millones de dólares en ingresos netos. Una filial de KKR, Independence Energy Aggregator, se ha comprometido a comprar 40 millones de acciones al precio público.

La productora de energía tiene previsto utilizar el capital para pagar una parte de su adquisición pendiente de los activos de Devon Eagle Ford. Mientras tanto, Crescent Energy utilizará temporalmente el efectivo para amortizar su línea de crédito rotativo existente. El día del anuncio, las acciones de la compañía cayeron un 2,69% para cerrar a 12,66 dólares.

Es probable que los inversores sigan de cerca la finalización de la adquisición de los activos de Devon Eagle Ford y cómo afecta la integración al rendimiento financiero de Crescent. Además, los observadores vigilarán si la reducción de la deuda rotativa proporciona a la empresa condiciones de préstamo más favorables en el futuro próximo.