Crescent Energy beschafft 1,12 Milliarden Dollar durch aufgestocktes Aktienangebot zur Finanzierung einer Übernahme
Die Crescent Energy Company (CRGY) hat den Preis für ein großes öffentliches Angebot von 80 Millionen Stammaktien der Klasse A auf 12,50 US-Dollar pro Aktie festgelegt. Der Aktienverkauf, der aufgestockt wurde, da die Konsortialbanken ihre Option zum Kauf von weiteren 12 Millionen Aktien vollständig ausübten, wird einen Nettoerlös von rund 1,12 Milliarden US-Dollar einbringen. Independence Energy Aggregator, ein Tochterunternehmen von KKR, hat sich verpflichtet, 40 Millionen Aktien zum öffentlichen Preis zu erwerben.
Der Energieerzeuger plant, das Kapital zur Finanzierung eines Teils seiner noch ausstehenden Übernahme von Vermögenswerten von Devon Eagle Ford zu verwenden. In der Zwischenzeit wird Crescent Energy die Barmittel vorübergehend nutzen, um seine bestehende revolvierende Kreditlinie zu tilgen. Am Tag der Ankündigung fiel die Aktie des Unternehmens um 2,69 % und schloss bei 12,66 US-Dollar.
Investoren werden wahrscheinlich den Abschluss der Übernahme der Vermögenswerte von Devon Eagle Ford und die Auswirkungen der Integration auf die finanzielle Performance von Crescent aufmerksam verfolgen. Darüber hinaus werden Beobachter beobachten, ob der Abbau der revolvierenden Schulden dem Unternehmen in naher Zukunft günstigere Kreditkonditionen verschafft.
Das Wichtigste
- Crescent Energy hat den Preis für 80 Millionen Aktien der Klasse A auf jeweils 12,50 US-Dollar festgelegt, um rund 1,12 Milliarden US-Dollar an Nettoerlösen zu erzielen.
- Die Konsortialbanken haben ihre 30-tägige Option für weitere 12 Millionen Aktien vollständig ausgeübt.
- Das KKR-Tochterunternehmen Independence Energy Aggregator hat sich bereit erklärt, 40 Millionen Aktien zum Angebotspreis zu erwerben.
- Der Erlös soll den Erwerb von Vermögenswerten von Devon Eagle Ford finanzieren und vorübergehend revolvierende Schulden abbauen.
- Die Aktien von Crescent Energy fielen um 2,69 % und beendeten den Handelstag bei 12,66 US-Dollar.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Warum gibt Crescent Energy neue Aktien aus?
Crescent Energy beschafft Kapital, um einen Teil der für die Übernahme der Vermögenswerte von Devon Eagle Ford erforderlichen Barzahlung zu finanzieren. Kurzfristig wird das Unternehmen das Geld zur Tilgung seiner revolvierenden Kreditlinie verwenden.
Wie viele Aktien verkauft Crescent Energy und zu welchem Preis?
Das Unternehmen verkauft 80 Millionen Stammaktien der Klasse A zum Preis von 12,50 US-Dollar pro Aktie. Dies beinhaltet zusätzliche 12 Millionen Aktien aus der vollständigen Ausübung der Option der Konsortialbanken, wodurch netto rund 1,12 Milliarden US-Dollar erzielt werden.
Wer ist der Hauptkäufer beim Aktienangebot von Crescent Energy?
Independence Energy Aggregator, ein Tochterunternehmen von KKR, hat sich bereit erklärt, 40 Millionen Aktien zu erwerben, was der Hälfte des Kernangebots von 80 Millionen Aktien zum öffentlichen Preis von 12,50 US-Dollar entspricht.