سيفير ديجيتال تحدد شروط طرح سندات قابلة للتحويل بـ 850 مليون دولار
حددت شركة Cipher Digital Inc. (رمزها: CIFR) شروط التحويل لطرح سندات ممتازة قابلة للتحويل بدون فائدة (Zero-Coupon) بقيمة 850 مليون دولار. وحددت الشركة المشغلة لمراكز البيانات سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 15.31 دولارًا للسهم، ما يمثل علاوة بنسبة 35% مقارنة بسعر إغلاق يوم الثلاثاء البالغ 11.34 دولارًا. ومن المقرر إغلاق الصفقة يوم الجمعة، مع احتفاظ مديرية تغطية الاكتتاب بخيار شراء سندات إضافية تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار خلال 13 يومًا.
وانخفضت أسهم Cipher Digital بنسبة 6.83% لتصل إلى 10.56 دولارًا يوم الأربعاء، لتواصل تراجعها بعد هبوطها بأكثر من 12% خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء. ولا تحمل هذه السندات الخالية من الفوائد أي عائد دوري أو زيادات في رأس المال، ولكنها تمنح حامليها خيار طلب إعادة شراء نقدي في 1 نوفمبر 2030. وتتوقع الشركة تحقيق صافي عائدات يقارب 835.1 مليون دولار، مع تخصيص 89.7 مليون دولار لمعاملات الخيارات المحدودة (Capped Call) بسقف 28.35 دولارًا للسهم للحد من تخفيف ملكية المساهمين المحتمل. وفي الوقت نفسه، تخطط الشركة لمبادلة نحو 165.9 مليون دولار من سنداتها القابلة للتحويل بفائدة 1.75% والمستحقة في عام 2030 مقابل نحو 40.7 مليون سهم عادي.
وتعتزم الإدارة استخدام العائدات المتبقية لزيادة حصتها في مشروع Barber Lake، وتوسيع نطاق الحوسبة عالية الأداء، واستحواذ مواقع تطوير جديدة، وتمويل الأنشطة العامة للشركة. وسيترقب المستثمرون الإغلاق النهائي للطرح يوم الجمعة وأي تنفيذ لاحق لخيار الشراء الممنوح لمديري الاكتتاب.
أهم النقاط
- حددت شركة Cipher Digital Inc. (رمزها: CIFR) شروط إصدار سندات ممتازة قابلة للتحويل بدون فائدة بقيمة 850 مليون دولار يُغلق طرحها يوم الجمعة.
- تم تحديد سعر التحويل الأولي عند نحو 15.31 دولارًا للسهم، بعلاوة 35% عن إغلاق يوم الثلاثاء.
- ستدعم صافي العائدات البالغة نحو 835.1 مليون دولار مشروع Barber Lake وتوسع الحوسبة عالية الأداء.
- خصَصت الشركة 89.7 مليون دولار لمعاملات الخيارات المحدودة بسقف 28.35 دولارًا للسهم التحوط ضد تخفيف الأسهم.
- انخفضت أسهم Cipher Digital بنسبة 6.83% إلى 10.56 دولارًا يوم الأربعاء بعد تراجع بنسبة 12% يوم الثلاثاء.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما هي شروط طرح السندات القابلة للتحويل لشركة Cipher Digital؟
تصدر Cipher Digital سندات قابلة للتحويل بدون فائدة بقيمة 850 مليون دولار بسعر تحويل أولي يبلغ نحو 15.31 دولارًا للسهم. ويمكن للحاملين المطالبة بإعادة شراء نقدي في 1 نوفمبر 2030، ومن المتوقع إغلاق الصفقة الجمعة.
كيف ستستخدم Cipher Digital الأموال المجمعة من السندات؟
ستُمول صافي العائدات البالغة 835.1 مليون دولار زيادة الحصة في مشروع Barber Lake، وتوسيع الحوسبة عالية الأداء، واستحواذ مواقع جديدة، والأغراض العامة، و89.7 مليون دولار للخيارات المحدودة.
لماذا انخفض سهم Cipher Digital بعد الإعلان؟
تراجعت الأسهم نتيجة تفاعل المستثمرين مع احتمال تخفيف الملكية الناجم عن تسعير السندات ومبادلة 165.9 مليون دولار من الديون القديمة بنحو 40.7 مليون سهم عادي.