مجموعة كاليفورنيا لخدمات المياه تحدد سعر إصدار دين خاص بقيمة 275 مليون دولار

حددت مجموعة كاليفورنيا لخدمات المياه (CWT) سعر دين جديد بإجمالي 275 مليون دولار من خلال طرح خاص. تتضمن الصفقة سندات غير مضمونة ممتازة بقيمة 125 مليون دولار صادرة عن الشركة الأم، وسندات رهنية أولى بقيمة 150 مليون دولار صادرة عن شركتها التابعة التشغيلية، "كال وتر" (Cal Water). وتتميز إصدارات الدين بأسعار فائدة ثابتة تتراوح بين 6.08% و6.54% مع تواريخ استحقاق تمتد من عام 2031 حتى عام 2056. ومن المقرر إغلاق الصفقة في أو قبل 31 ديسمبر 2026.

وتخطط شركة المرافق لاستخدام حصيلة الطرح الخاص لإعادة تمويل الديون الحالية وتغطية الاحتياجات الاستثمارية العامة. وتصدر شركات المرافق الخاضعة للتنظيم ديوناً طويلة الأجل بشكل متكرر لتثبيت تكاليف التمويل، ومواءمة هيكل رأس المال مع أصول البنية التحتية طويلة الأجل، وإدارة النفقات الرأسمالية التشغيلية المستمرة.

وسيرغب المستثمرون في متابعة الإغلاق النهائي لعرض الدين بحلول نهاية عام 2026. وستسهم التفاصيل الإضافية المتعلقة بالشروط المحددة للدين الذي يتم سداده في توضيح الأثر الصافي على مصاريف الفائدة وتكاليف رأس المال لشركة المرافق.