高德美将以15亿美元现金收购ZO Skin Health
中性中等影响
瑞士皮肤学公司高德美集团（Galderma Group AG，OTC:GALDY）已达成协议，将以15亿美元现金收购总部位于加利福尼亚州的ZO Skin Health Inc.。出售方包括由黑石集团（Blackstone Inc.，NYSE:BX）管理的投资资金以及创办人欧巴吉（Obagi）家族。
此项交易将提升高德美集团在美国医生分销专业护肤品领域的市场份额。在财务方面，预计该收购在完成后的第一个完整财年中，对核心调整后每股收益（EPS）的影响呈中性。此外，融资结构符合公司维持稳健投资级信用评级的目标。
投资者将关注该交易的正式交割和整合进展，以及有关融资的进一步细节。交易咨询工作中，拉扎德（Lazard）担任首席财务顾问，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.，NYSE:JPM）担任财务顾问，睿阁律师事务所（Ropes & Gray LLP）担任买方法律顾问。
要点
- 高德美集团同意以15亿美元的全现金交易收购ZO Skin Health Inc.。
- 出售方包括黑石集团管理的基金以及创办人欧巴吉家族的成员。
- 该交易旨在巩固高德美在美国医生分销专业护肤市场的地位。
- 预计该收购在交割后的第一个完整财年对核心每股收益呈中性。
- 拉扎德、摩根大通和睿阁律师事务所担任高德美的顾问。
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高德美收购ZO Skin Health需要支付多少费用？
高德美将以15亿美元的全现金交易收购ZO Skin Health。
ZO Skin Health交易中的出售方是谁？
ZO Skin Health的收购对象包括黑石集团管理的投资基金以及创办人欧巴吉家族等股东。
这项收购将如何影响高德美的盈利？
高德美预计该收购在交易完成后的第一个完整财年中对核心每股收益呈中性。