Galderma va acquérir ZO Skin Health pour 1,5 milliard de dollars en numéraire
La société dermatologique suisse Galderma Group AG (OTC:GALDY) a conclu un accord en vue d'acquérir l'entreprise californienne ZO Skin Health Inc. pour 1,5 milliard de dollars en numéraire. Les vendeurs comprennent des fonds d'investissement gérés par Blackstone Inc. (NYSE:BX) ainsi que la famille fondatrice Obagi.
La transaction renforce la présence de Galderma Group AG dans la catégorie des soins de la peau dispensés sur prescription médicale aux États-Unis. Sur le plan financier, l'acquisition devrait avoir un impact neutre sur le bénéfice net par action ajusté de base au cours du premier exercice complet suivant sa réalisation. De plus, la structure de financement s'inscrit dans l'objectif de l'entreprise de maintenir une solide notation de crédit en catégorie d'investissement.
Les investisseurs surveilleront la finalisation formelle de la transaction, les avancées de l'intégration ainsi que les précisions relatives au financement. Dans le cadre de cette opération, Lazard a agi en qualité de conseiller financier principal, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) en tant que conseiller financier, et Ropes & Gray LLP comme conseil juridique de l'acquéreur.
Points clés
- Galderma Group AG a accepté d'acheter ZO Skin Health Inc. pour 1,5 milliard de dollars entièrement en numéraire.
- Les vendeurs incluent des fonds gérés par Blackstone Inc. et des membres de la famille fondatrice Obagi.
- L'opération vise à renforcer la position de Galderma sur le marché américain des soins de la peau dispensés par des médecins.
- L'acquisition devrait être neutre sur le BPA de base au cours de la première année complète suivant la clôture.
- Lazard, JPMorgan Chase & Co. et Ropes & Gray LLP ont servi de conseillers auprès de Galderma.
Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org
Comment nous écrivonsAvertissementQuestions et réponses
Combien Galderma paie-t-il pour ZO Skin Health ?
Galderma acquiert ZO Skin Health dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire valorisée à 1,5 milliard de dollars.
Qui sont les vendeurs dans la transaction ZO Skin Health ?
ZO Skin Health est acquise auprès d'actionnaires comprenant des fonds d'investissement gérés par Blackstone et la famille fondatrice Obagi.
Quel sera l'impact de l'acquisition sur les résultats de Galderma ?
Galderma s'attend à ce que l'acquisition soit neutre sur le BPA de base au cours de la première année complète suivant la clôture de la transaction.