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Galderma adquirirá ZO Skin Health por US$ 1,5 bilhão em dinheiro

NeutroImpacto médio
GALDYUS$ 40,22 −0,07%GALDCHF 166,82 −0,34%BXUS$ 109,98 −4,18%JPMUS$ 331,43 −0,86%

A empresa suíça de dermatologia Galderma Group AG (OTC:GALDY) celebrou um acordo para adquirir a ZO Skin Health Inc., com sede na Califórnia, por US$ 1,5 bilhão em dinheiro. Os vendedores incluem fundos de investimento geridos pela Blackstone Inc. (NYSE:BX), bem como a família fundadora Obagi.

A transação amplia a presença da Galderma Group AG no segmento de cuidados com a pele dispensados por médicos nos Estados Unidos. Do ponto de vista financeiro, espera-se que a compra tenha impacto neutro no lucro ajustado por ação principal durante o primeiro ano completo após a conclusão. Além disso, a estrutura de financiamento alinha-se ao objetivo da empresa de manter uma classificação de crédito sólida em grau de investimento.

Os investidores acompanharão o fechamento formal da transação e as atualizações sobre a integração, além de mais detalhes sobre o financiamento. As funções de assessoria no negócio foram desempenhadas pela Lazard como assessora financeira principal, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) como assessor financeiro e Ropes & Gray LLP como assessor jurídico do comprador.

Pontos principais

  • A Galderma Group AG concordou em comprar a ZO Skin Health Inc. por US$ 1,5 bilhão em uma transação totalmente em dinheiro.
  • Os vendedores incluem fundos geridos pela Blackstone Inc. e membros da família fundadora Obagi.
  • O negócio visa fortalecer a posição da Galderma no mercado norte-americano de cuidados com a pele dispensados por médicos.
  • Projeta-se que a aquisição seja neutra no LPA principal no primeiro ano completo após o fechamento.
  • Lazard, JPMorgan Chase & Co. e Ropes & Gray LLP atuaram como assessores da Galderma.

Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org

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Perguntas e respostas

Quanto a Galderma está pagando pela ZO Skin Health?

A Galderma está adquirindo a ZO Skin Health em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 1,5 bilhão.

Quem são os vendedores no negócio da ZO Skin Health?

A ZO Skin Health está sendo adquirida de acionistas que incluem fundos de investimento geridos pela Blackstone e pela família fundadora Obagi.

Como a aquisição afetará os lucros da Galderma?

A Galderma espera que a aquisição seja neutra no LPA principal no primeiro ano completo após o fechamento da transação.