Galderma adquirirá ZO Skin Health por 1.500 millones de dólares en efectivo
La empresa dermatológica suiza Galderma Group AG (OTC:GALDY) ha suscrito un acuerdo para adquirir la compañía californiana ZO Skin Health Inc. por 1.500 millones de dólares en efectivo. Entre los vendedores se encuentran fondos de inversión gestionados por Blackstone Inc. (NYSE:BX), así como la familia fundadora Obagi.
La transacción refuerza la presencia de Galderma Group AG en la categoría de cuidado de la piel prescrito por médicos en Estados Unidos. En el plano financiero, se prevé que la compra tenga un impacto neutro en el beneficio por acción ajustado principal durante su primer año completo tras la finalización. Asimismo, la estructura de financiación se alinea con el objetivo de la empresa de mantener una sólida calificación crediticia de grado de inversión.
Los inversores estarán atentos al cierre formal de la operación, a las novedades sobre la integración y a los detalles adicionales sobre la financiación. Las funciones de asesoramiento en la transacción corrieron a cargo de Lazard como asesor financiero principal, JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) como asesor financiero y Ropes & Gray LLP como asesor legal del comprador.
Puntos clave
- Galderma Group AG acordó comprar ZO Skin Health Inc. por 1.500 millones de dólares en una operación íntegramente en efectivo.
- Los vendedores incluyen fondos gestionados por Blackstone Inc. y miembros de la familia fundadora Obagi.
- La operación busca fortalecer la posición de Galderma en el mercado estadounidense de cuidado de la piel prescrito por médicos.
- Se proyecta que la adquisición tenga un impacto neutro en el BPA ajustado principal en su primer año completo tras el cierre.
- Lazard, JPMorgan Chase & Co. y Ropes & Gray LLP actuaron como asesores de Galderma.
Traducido por nuestra IA a partir de nuestro artículo en inglés, basado en fuentes expertas del mercado en la web. Puede contener errores: verifica los datos antes de actuar. Resúmenes creados con la API de IA gratis de FreeTheAI.org
Cómo escribimosAviso legalPreguntas y respuestas
¿Cuánto pagará Galderma por ZO Skin Health?
Galderma adquirirá ZO Skin Health en una operación íntegramente en efectivo valorada en 1.500 millones de dólares.
¿Quiénes son los vendedores en la operación de ZO Skin Health?
ZO Skin Health se adquiere a accionistas entre los que figuran fondos de inversión gestionados por Blackstone y la familia fundadora Obagi.
¿Cómo afectará la adquisición a los beneficios de Galderma?
Galderma prevé que la adquisición tenga un impacto neutro en el BPA principal en el primer año completo posterior al cierre de la transacción.