Wheeler REIT acorda financiamento de notas promissórias de até US$ 25 milhões

A Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) assinou acordos para emitir notas promissórias a 0% para investidores não afiliados, começando com uma nota inicial de US$ 1 milhão e permitindo recursos totais de até US$ 25 milhões. As notas de 18 meses foram projetadas para reforçar a liquidez da empresa e serão amortizadas em cada dia de negociação por meio da emissão de ações ordinárias avaliadas pelo preço de fechamento de mercado do dia anterior.

Essa estrutura de financiamento oferece ao fundo de investimento imobiliário uma forma flexível de lidar com o pagamento de dívidas usando ações em vez de desembolsos imediatos de caixa. No entanto, o acordo inclui salvaguardas em que os pagamentos passam a ser em caixa se o preço da ação cair abaixo de US$ 0,25, ou se as ações não estiverem registradas, listadas ou elegíveis para transferência eletrônica. As ações da Wheeler REIT caíram 3,56%, para US$ 0,4417, após o anúncio.

Os investidores estarão atentos aos marcos regulatórios e dos acionistas antes que emissões adicionais de notas possam prosseguir. Os fechamentos exigem a aprovação dos acionistas se as emissões potenciais de ações excederem 19,99% das ações ordinárias, bem como uma declaração de registro de revenda eficaz. A empresa também firmou um acordo de direitos de registro para registrar as ações de amortização para revenda pelos investidores.