Wheeler REIT acuerda financiamiento de pagarés por hasta 25 millones de dólares

Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. (WHLR) ha firmado acuerdos para emitir pagarés al 0% a inversores no afiliados, comenzando con un pagaré inicial de 1 millón de dólares y permitiendo ingresos totales de hasta 25 millones de dólares. Los pagarés a 18 meses están diseñados para impulsar la liquidez de la empresa y se amortizarán en cada día de negociación mediante la emisión de acciones ordinarias valoradas al precio de cierre del mercado del día anterior.

Esta estructura de financiamiento ofrece al fideicomiso de inversión inmobiliaria una forma flexible de gestionar los reembolsos de la deuda utilizando acciones en lugar de desembolsos inmediatos de efectivo. Sin embargo, el acuerdo incluye salvaguardias según las cuales los reembolsos pasan a ser en efectivo si el precio de la acción cae por debajo de 0,25 dólares, o si las acciones no están registradas, cotizadas o no son elegibles para transferencia electrónica. Las acciones de Wheeler REIT cayeron un 3,56% a 0,4417 dólares tras el anuncio.

Los inversores estarán atentos a los hitos regulatorios y de los accionistas antes de que puedan proceder emisiones adicionales de pagarés. Los cierres requieren la aprobación de los accionistas si las posibles emisiones de acciones superan el 19,99% de las acciones ordinarias, así como una declaración efectiva de registro de reventa. La empresa también ha suscrito un acuerdo de derechos de registro para registrar las acciones de amortización para la reventa por parte de los inversores.