Tryg Forsikring planeja emissão de dívida Tier 2 e potencial recompra de 1,3 bi de SEK em títulos

A seguradora dinamarquesa Tryg Forsikring A/S (OMXCOP:TRYG) contratou o Danske Bank e o Nordea para gerenciar uma potencial emissão de títulos de taxa flutuante Tier 2 denominados em coroa norueguesa e coroa sueca. Os títulos propostos têm vencimento meta de 30 anos com opção de resgate após 5,25 anos e devem receber classificação de crédito A2 da Moody's.

Junto com a nova oferta, a empresa considera comprar parte ou a totalidade de sua dívida Tier 2 em circulação de 1,3 bilhão de SEK. Qualquer recompra permanece sujeita à execução bem-sucedida da nova emissão de dívida e a outras condições de fechamento. As ações da Tryg A/S eram negociadas praticamente estáveis, em alta de 0,07%, a 153,8 DKK após o anúncio.

Esta movimentação de refinanciamento de dívida faz parte do esforço mais amplo da Tryg para otimizar sua estrutura de capital e reduzir custos gerais de captação. A substituição de dívidas antigas por novos títulos subordinados de longo prazo permite que a seguradora mantenha seus colchões de solvência, enquanto gerencia ativamente os riscos de taxa de juros e a alavancagem de capital.

Os investidores acompanharão os detalhes confirmados da transação, incluindo o tamanho final da alocação, a precificação do cupom e o resultado da oferta condicional de recompra.