تريغ فورسيكرينغ تخطط لإصدار ديون من الفئة 2 وإعادة شراء محتملة لسندات بقيمة 1.3 مليار كرونة سويدية

عيّنت شركة التأمين الدنماركية Tryg Forsikring A/S (OMXCOP:TRYG) بنكي Danske Bank وNordea لإدارة إصدار محتمل لسندات ذات فائدة متغيرة من الفئة 2 مقومة بالكرونة النرويجية والكرونة السويدية. تحمل السندات المقترحة فترة استحقاق مستهدفة مدتها 30 عامًا وقابلة للاستدعاء بعد 5.25 سنوات، ومن المتوقع أن تحصل على تصنيف ائتماني A2 من وكالة موديز.

إلى جانب العرض الجديد، تدرس الشركة شراء جزء من ديونها القائمة من الفئة 2 بقيمة 1.3 مليار كرونة سويدية أو شرائها بالكامل. وتظل أي عملية إعادة شراء مشروطة بالتنفيذ الناجح لإصدار الديون الجديد وشروط الإغلاق الأخرى. وجرى تداول أسهم Tryg A/S بشكل شبه مستقر، حيث ارتفعت بنسبة 0.07% عند 153.8 DKK عقب هذا الإعلان.

تأتي خطوة إعادة إعادة هيكلة الديون هذه في إطار جهود Tryg الأوسع لتحسين هيكل رأس مالها وخفض تكاليف التمويل الإجمالية. ويسمح استبدال الديون القديمة بسندات مرؤوسة جديدة طويلة الأجل لشركة التأمين بالحفاظ على هوامش الملاءة المالية مع إدارة مخاطر أسعار الفائدة والرافعة المالية بنشاط.

سيرتقب المستثمرون التفاصيل المؤكدة للصفقة، بما في ذلك الحجم النهائي للطرح، وتسعير القسيمة، ونتيجة عرض إعادة الشراء المشروط.