Smithfield Foods garante empréstimo de US$ 600 milhões para refinanciar dívida

A Smithfield Foods, Inc. (SFD) celebrou um contrato de crédito sênior não garantido com saque diferido de US$ 600 milhões, tendo o Bank of America como agente administrativo ao lado de outros credores. A linha de crédito foi assinada e entrou em vigor em 14 de outubro de 2026. A empresa pode sacar a totalidade dos recursos em uma única operação disponível até 23 de dezembro de 2026, com o empréstimo vencendo três anos após o desembolso.

O financiamento fornece à empresa alimentícia capital para gerenciar suas obrigações de dívida e manter a flexibilidade financeira. A Smithfield Foods prevê usar os recursos emprestados para resgatar suas notas sênior de 4,250% com vencimento em 2027 a partir de 1º de novembro de 2026, pelo valor principal integral acrescido dos juros acumulados. Eventuais fundos remanescentes apoiarão o capital de giro e as operações corporativas rotineiras.

Os investidores acompanharão de perto a execução do resgate da dívida a partir de 1º de novembro de 2026, bem como os custos contínuos de captação da empresa. A taxa de juros no âmbito da linha de crédito está atrelada ao SOFR ou a taxas básicas com spreads vinculados às classificações de risco, regida por cláusulas e testes financeiros padrão.