スミスフィールド・フーズ、債務借換に向け6億ドルのタームローンを確保

スミスフィールド・フーズ（Smithfield Foods, Inc.、SFD）は、バンク・オブ・アメリカを幹事機関（管理エージェント）とし、他の融資団とともに6億ドルの無担保シニア（優先）遅延引き出し型融資協定を締結しました。本融資枠は2026年10月14日に署名され、即日発効しました。同社は2026年12月23日まで一度の実行で全額を引き出すことができ、融資期間は実行日から3年間となります。

この資金調達により、同食品メーカーは債務の管理と財務上の柔軟性を維持するための資金を得ることになります。スミスフィールド・フーズは、調達した資金を2026年11月1日以降に、2027年償還予定の利率4.250%の優先社債を額面金額と未払い利息を加えて償還するために使用する見込みです。残りの資金は運転資金および日常の事業運営に充てられます。

投資家は、2026年11月1日からの債務償還の実施状況と、同社の継続的な借入コストを注視していくことになります。本融資枠における適用金利はSOFRまたはベースレートに格付け連動スプレッドを乗じたものとなり、標準的な財務コベナンツ（特約条項）およびテストが適用されます。