Smithfield Foods obtiene un préstamo a plazo de 600 millones de dólares para refinanciar deuda

Smithfield Foods, Inc. (SFD) suscribió un acuerdo de crédito senior no garantizado de disposición diferida por 600 millones de dólares, con Bank of America como agente administrativo junto con otros prestamistas. La línea de crédito se firmó y entró en vigor el 14 de octubre de 2026. La empresa puede disponer de la totalidad de los fondos en un único desembolso disponible hasta el 23 de diciembre de 2026, y el préstamo vencerá tres años después de su financiación.

La financiación proporciona a la empresa alimentaria capital para gestionar sus obligaciones de deuda y mantener su flexibilidad financiera. Smithfield Foods prevé utilizar los fondos prestados para amortizar sus pagarés senior al 4,250 % con vencimiento en 2027 a partir del 1 de noviembre de 2026, por su valor nominal íntegro más los intereses devengados. Los fondos restantes se destinarán a capital de trabajo y operaciones corporativas rutinarias.

Los inversores estarán atentos a la ejecución de la amortización de la deuda a partir del 1 de noviembre de 2026, así como a los costes de endeudamiento continuados de la empresa. El tipo de interés de la línea de crédito está ligado al SOFR o a tipos de referencia con diferenciales vinculados a las calificaciones crediticias, regido por cláusulas y pruebas financieras habituales.