International Seaways vai adquirir a Bruton Limited por US$ 370 milhões

A operadora de petroleiros International Seaways, Inc. (INSW) concordou em adquirir a Bruton Limited em um acordo avaliado em aproximadamente US$ 370 milhões. A aquisição adicionará quatro superpetroleiros (VLCCs), incluindo navios recém-construídos, à frota da empresa. Para financiar a transação, a International Seaways emitirá cerca de 3,12 milhões de ações para cobrir aproximadamente 96% do preço de compra, sendo o saldo restante pago em dinheiro. Uma troca inicial de ações já garantiu uma participação de 50,5% para assegurar apoio de voto à fusão.

O acordo amplia a escala da International Seaways durante um período de fortes taxas de frete. As taxas spot combinadas do terceiro trimestre ficaram em uma média de cerca de US$ 68.000 por dia, em comparação com US$ 29.000 por dia no mesmo trimestre do ano anterior. No início do quarto trimestre, as taxas spot subiram ainda mais para aproximadamente US$ 180.000 por dia em 37% dos dias disponíveis. A expansão de sua capacidade de VLCCs permite que a empresa aproveite um potencial de alta adicional diante das elevadas taxas do mercado spot de petróleo bruto, ao mesmo tempo em que preserva suas reservas de caixa por meio do pagamento focado em ações.

A conclusão da aquisição depende de uma votação dos acionistas da Bruton Limited agendada para o final de outubro. Os investidores também acompanharão se as fortes taxas spot persistirão ao longo do restante do quarto trimestre, bem como a reação imediata do mercado após uma queda de 4,74% nas ações da International Seaways, negociadas a US$ 113,10.