Ignitis Grupe planeja emissão de green bonds de no mínimo €300M e recompra de dívida

A Ignitis Grupe AB (OMXVSE:IGN1L) está realizando reuniões com investidores para uma planejada emissão de Green Bonds Europeus de 5 anos no valor de pelo menos 300 milhões de euros, sob seu programa Euro Medium Term Note de 2,0 bilhões de euros. Ao mesmo tempo, a empresa lançou uma oferta pública de aquisição para comprar seus títulos em circulação de 300 milhões de euros com cupom de 2,000% e vencimento em 14 de julho de 2027.

A medida serve como uma etapa de gestão de passivos projetada para refinanciar a dívida antes do seu vencimento em 2027. Ao aplicar os recursos da nova emissão de green bonds na recompra de dívida, a empresa busca suavizar seu cronograma de pagamentos sem impactar significativamente a alavancagem líquida. A Ignitis Grupe AB mantém classificações de crédito de grau de investimento BBB+ e Baa1. As ações estavam sendo negociadas a 21,7 EUR, com queda de 0,23% hoje.

Os investidores acompanharão a precificação final, o tamanho total da emissão e a taxa de adesão à oferta de recompra, que permanecem sujeitos às condições de mercado.