Ignitis Grupe planeja emissão de títulos verdes de no mínimo €300 milhões e oferta de recompra de dívida
A Ignitis Grupe AB (OMXVSE:IGN1L) planeja emitir um Título Verde Europeu de 5 anos no valor mínimo de €300 milhões, sujeito às condições do mercado. Ao mesmo tempo, a companhia lançou uma oferta de recompra de suas notas existentes de €300 milhões, com cupom de 2,000% e vencimento em 14 de julho de 2027. Os recursos da venda proposta do título verde serão usados para financiar a recompra da dívida.
Esse acordo de refinanciamento permite ao grupo lidar com o vencimento previsto para 2027 e estender o perfil de sua dívida para um prazo mais longo no âmbito de seu programa de Euro Medium Term Note de €2,0 bilhões. A companhia mantém classificações de crédito de grau de investimento de BBB+ pela S&P e Baa1 pela Moody's, ambas com perspectiva estável, o que apoia seu acesso a condições favoráveis de financiamento. As ações da companhia recuavam 0,23%, para 21,7 EUR, após o anúncio.
A conclusão da recompra da dívida continua dependendo da precificação final e da execução da nova emissão de Título Verde Europeu. Os investidores acompanharão os detalhes da precificação final e os resultados da oferta para avaliar o rendimento geral e o impacto líquido sobre o caixa.
Pontos principais
- A Ignitis Grupe AB (OMXVSE:IGN1L) planeja emitir pelo menos €300 milhões em Títulos Verdes Europeus de 5 anos, sujeito às condições do mercado.
- A companhia lançou uma oferta de recompra de suas notas de €300 milhões, com juros de 2,000% e vencimento em 14 de julho de 2027.
- Os recursos da nova emissão de título verde serão destinados a financiar a recompra das notas com vencimento em 2027.
- As novas notas serão emitidas no âmbito do programa de Euro Medium Term Note de €2,0 bilhões da companhia.
- A S&P classifica a companhia como BBB+ e a Moody's como Baa1, ambas com perspectiva estável.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
O que a Ignitis Grupe planeja com sua nova emissão de título verde?
A Ignitis Grupe planeja emitir um Título Verde Europeu de 5 anos no valor mínimo de €300 milhões para financiar uma oferta de recompra de suas notas de €300 milhões, com juros de 2,000% e vencimento em julho de 2027.
Quais são as classificações de crédito da Ignitis Grupe?
A Ignitis Grupe tem classificações de crédito de grau de investimento de BBB+ pela S&P e Baa1 pela Moody's, ambas com perspectiva estável.
Quando vencem as notas sujeitas à oferta de recompra?
As notas incluídas na oferta de recompra têm taxa de juros de 2,000% e vencem em 14 de julho de 2027.