Ignitis Grupe planea una emisión de bonos verdes de al menos 300 M€ y recompra de deuda

Ignitis Grupe AB (OMXVSE:IGN1L) está manteniendo reuniones con inversores para una prevista emisión de Bonos Verdes Europeos a 5 años por un importe de al menos 300 millones de euros en el marco de su programa Euro Medium Term Note de 2,0 mil millones de euros. Al mismo tiempo, la empresa ha lanzado una oferta pública de adquisición para recomprar sus 300 millones de euros en pagarés en circulación con un cupón del 2,000 % y vencimiento el 14 de julio de 2027.

El movimiento sirve como una medida de gestión de pasivos diseñada para refinanciar deuda antes de su vencimiento en 2027. Al aplicar los fondos de la nueva emisión de bonos verdes a la recompra de deuda, la empresa busca suavizar su calendario de pagos sin que ello afecte significativamente a su apalancamiento neto. Ignitis Grupe AB mantiene calificaciones crediticias de grado de inversión de BBB+ y Baa1. Las acciones cotizaban a 21,7 EUR, con una caída del 0,23 % hoy.

Los inversores estarán atentos al precio final, al tamaño total de la emisión y a la tasa de participación en la oferta de compra, factores que quedan sujetos a las condiciones del mercado.