Ignitis Grupe plant grüne Anleihe über mind. 300 Mio. € und Schuldenrückkauf
Ignitis Grupe AB (OMXVSE:IGN1L) führt Investorengespräche für eine geplante 5-jährige Europäische Grüne Anleihe mit einem Volumen von mindestens 300 Millionen Euro im Rahmen ihres EMTN-Programms über 2,0 Milliarden Euro durch. Gleichzeitig hat das Unternehmen ein Rückkaufangebot für seine ausstehenden Anleihen im Wert von 300 Millionen Euro mit einem Kupon von 2,000 % und Fälligkeit am 14. Juli 2027 gestartet.
Der Schritt dient als Passivmanagement-Maßnahme zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten vor deren Fälligkeit im Jahr 2027. Durch die Verwendung der Erlöse aus der neuen grünen Anleihe für den Schuldenrückkauf strebt das Unternehmen eine Glättung seines Tilgungsplans an, ohne den Nettoverschuldungsgrad erheblich zu beeinträchtigen. Ignitis Grupe AB hält Credit-Ratings im Investment-Grade-Bereich von BBB+ und Baa1. Die Aktien wurden heute bei 21,7 EUR gehandelt, ein Minus von 0,23 %.
Investoren werden die endgültige Preisgestaltung, das Gesamtemissionsvolumen und die Annahmequote des Rückkaufangebots beobachten, die weiterhin von den Marktbedingungen abhängen.
Das Wichtigste
- Ignitis Grupe AB plant die Ausgabe einer 5-jährigen Europäischen Grünen Anleihe über mindestens 300 Millionen Euro.
- Das Unternehmen hat ein Rückkaufangebot für seine am 14. Juli 2027 fälligen Anleihen über 300 Millionen Euro gestartet.
- Die Erlöse aus der grünen Anleihe werden zur Finanzierung des Schuldenrückkaufs verwendet.
- Ignitis Grupe AB hält Kreditratings im Investment-Grade-Bereich von BBB+ und Baa1.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Was plant Ignitis Grupe AB zu begeben?
Ignitis Grupe AB plant die Ausgabe einer 5-jährigen Europäischen Grünen Anleihe mit einem erwarteten Mindestvolumen von 300 Millionen Euro.
Warum bietet Ignitis Grupe AB den Rückkauf ihrer Anleihen von 2027 an?
Das Rückkaufangebot ermöglicht es dem Unternehmen, seine im Juli 2027 fälligen Schulden von 300 Millionen Euro zu refinanzieren und kurzfristige Fälligkeiten zu glätten.
Wie lauten die Kreditratings von Ignitis Grupe AB?
Das Unternehmen verfügt über Kreditratings im Investment-Grade-Bereich von BBB+ und Baa1.