GTCR e Elliott negociam aquisição da CCC Intelligent Solutions por até US$ 12 por ação

A CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (NASDAQ:CCC) subiu 3,03%, para US$ 7,82, na terça-feira, após a notícia de que a empresa de private equity GTCR e a Elliott Investment Management estão em negociações avançadas para adquirir a provedora de software para seguros automotivos. As ações já haviam subido 6,9% na sexta-feira e 8% na segunda-feira à medida que as conversas de aquisição progrediam.

Uma potencial transação poderia avaliar a empresa entre US$ 10 e US$ 12 por ação, representando um potencial de valorização de 30% a 50% em relação aos níveis recentes de negociação. O analista do Morgan Stanley, Chris Quintero, observou que o limite superior da estimativa reflete um múltiplo de avaliação de 14x a 15x o EBITDA dos próximos doze meses, em comparação com o múltiplo atual de 11x. Em um cenário tático pessimista, o preço de aquisição poderia se alinhar a um múltiplo de EBITDA de 9x a 10x. Quintero, que mantém recomendação de compra (overweight) e preço-alvo de US$ 9 para a ação, citou a aquisição da PTC Inc. (NASDAQ:PTC) pela Schneider Electric por US$ 205 por ação como uma referência comparável, dada a exposição semelhante ao mercado de software e o crescimento da receita.

Um acordo oficial pode ser anunciado ainda esta semana. Os investidores estarão atentos para ver se o preço final de aquisição ficará dentro da faixa projetada de US$ 10 a US$ 12.