GTCR y Elliott negocian la compra de CCC Intelligent Solutions por hasta 12 dólares por acción

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc (NASDAQ:CCC) subió un 3,03% hasta los $7,82 el martes, tras conocerse que la firma de capital privado GTCR y Elliott Investment Management mantienen conversaciones avanzadas para adquirir al proveedor de software para seguros de automóviles. La acción ya había ganado un 6,9% el viernes y un 8% el lunes a medida que avanzaban las negociaciones de adquisición.

Una posible transacción podría valorar a la empresa entre $10 y $12 por acción, lo que representa un potencial de revalorización del 30% al 50% respecto a los niveles de cotización recientes. El analista de Morgan Stanley, Chris Quintero, señaló que el extremo superior de la estimación refleja un múltiplo de valoración de 14x a 15x el EBITDA de los próximos doce meses, en comparación con el múltiplo actual de 11x. Bajo un escenario táctico bajista, el precio de compra podría alinearse con un múltiplo EBITDA de 9x a 10x. Quintero, quien mantiene una calificación de sobreponderar y un precio objetivo de $9 para la acción, citó la adquisición de PTC Inc. (NASDAQ:PTC) por parte de Schneider Electric a $205 por acción como una referencia comparable, dada su exposición similar al mercado de software y su crecimiento de ingresos.

Un acuerdo oficial podría anunciarse tan pronto como esta semana. Los inversores estarán atentos a si el precio final de compra se sitúa dentro del rango proyectado de $10 a $12.