Crescent Energy adquirirá ativos da Devon Energy em Eagle Ford por US$ 3,85 bilhões

A Crescent Energy Company (CRGY) firmou um acordo definitivo para adquirir os ativos da Devon Energy em Eagle Ford por aproximadamente US$ 3,85 bilhões. A previsão é de que a transação seja concluída no quarto trimestre de 2026 ou no início de 2027, sujeita às condições habituais de fechamento.

O negócio expande imediatamente a escala operacional da Crescent em uma bacia essencial, adicionando cerca de 68 Mboe/d em produção líquida. Além disso, a compra inclui mais de 600 locais líquidos de perfuração Tier 1, o que estende o cronograma de perfuração de longo prazo da empresa e apoia o fluxo de caixa livre futuro. A Crescent garantiu compromissos de dívida para reduzir os riscos de financiamento e planeja financiar a transação usando uma combinação de caixa, dívida e capital próprio.

Daqui para frente, os investidores precisarão monitorar a estrutura final de financiamento, pois o equilíbrio entre dívida e capital próprio pode afetar a alavancagem e a diluição das ações. Os participantes do mercado também devem acompanhar as projeções atualizadas de despesas de capital, alavancagem e fluxo de caixa livre à medida que a data de fechamento se aproxima.