Crescent Energy adquirirá los activos de Devon Energy en Eagle Ford por 3850 millones de dólares

Crescent Energy Company (CRGY) ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir los activos de Devon Energy en Eagle Ford por aproximadamente 3850 millones de dólares. Se prevé que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2026 o a principios de 2027, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

La operación amplía de inmediato la escala operativa de Crescent en una cuenca clave al añadir alrededor de 68 Mboe/d en producción neta. Además, la compra incluye más de 600 ubicaciones de perforación neta Tier 1, lo que amplía el horizonte de perforación a largo plazo de la compañía y respalda el flujo de caja libre futuro. Crescent ha asegurado compromisos de deuda para reducir los riesgos de financiación y planea financiar la transacción mediante una combinación de efectivo, deuda y acciones.

De cara al futuro, los inversores querrán seguir de cerca la estructura de financiación definitiva, ya que el equilibrio entre deuda y capital propio podría afectar al apalancamiento y a la dilución de las acciones. Los participantes del mercado también deberían estar atentos a las previsiones actualizadas sobre gastos de capital, apalancamiento y flujo de caja libre a medida que se acerque la fecha de cierre.