Crescent Energy va acquérir les actifs d'Eagle Ford de Devon Energy pour 3,85 milliards de dollars

Crescent Energy Company (CRGY) a conclu un accord définitif pour acquérir les actifs de Devon Energy situés dans l'Eagle Ford pour environ 3,85 milliards de dollars. La finalisation de la transaction est prévue au quatrième trimestre de 2026 ou au début de l'année 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L'opération élargit immédiatement l'échelle opérationnelle de Crescent dans un bassin clé en ajoutant environ 68 Mboe/d de production nette. De plus, l'acquisition comprend plus de 600 emplacements de forage nets Tier 1, ce qui prolonge les perspectives de forage à long terme de la société et soutient le flux de trésorerie disponible futur. Crescent a obtenu des engagements de dette pour réduire les risques de financement et prévoit de financer la transaction par une combinaison de trésorerie, de dette et de capitaux propres.

À l'avenir, les investisseurs devront surveiller la structure finale du financement, car l'équilibre entre dette et capitaux propres pourrait influencer l'effet de levier et la dilution des actions. Les acteurs du marché devront également suivre l'évolution des prévisions concernant les dépenses d'investissement, le levier financier et le flux de trésorerie disponible à l'approche de la date de clôture.