City Therapeutics precifica IPO expandido de US$ 200 milhões a US$ 18 por ação

A City Therapeutics, Inc. (CTY) precificou uma oferta pública inicial expandida de 11.111.111 ações a US$ 18 por ação, arrecadando aproximadamente US$ 200 milhões em receita bruta. A empresa de biotecnologia em estágio clínico espera que suas ações ordinárias comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Market sob o símbolo CTY em 16 de out. de 2026. A conclusão da oferta está prevista para 19 de out. de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento. Goldman Sachs, Jefferies e Stifel estão atuando como coordenadores globais conjuntos.

O negócio expandido destaca o interesse dos investidores na estreia da empresa no mercado e fornece capital para avançar seu pipeline de interferência de RNA (ARNi) em estágio clínico. Garantir cerca de US$ 200 milhões estende o fôlego financeiro da empresa para programas de pesquisa clínica sem histórico prévio de negociação pública. Os coordenadores também possuem uma opção de 30 dias para comprar até 1,67 milhão de ações adicionais, o que pode gerar receitas brutas adicionais e ajudar a estabilizar as negociações no mercado secundário.

Os investidores acompanharão a dinâmica de negociação do primeiro dia e a volatilidade inicial à medida que a descoberta de preços se desdobrar na bolsa. Além da ação inicial do mercado, os principais pontos de atenção incluem o potencial exercício da opção de lote suplementar dos coordenadores e futuras atualizações de dados clínicos sobre os programas do pipeline de ARNi financiados pela oferta.