シティ・セラピューティクス、拡大IPOの売り出し価格を1株18ドルに決定　総額2億ドルを調達

シティ・セラピューティクス（City Therapeutics, Inc. / CTY）は、拡大新規公開株式（IPO）における1,111万1,111株の売り出し価格を1株あたり18ドルに決定し、募集総額約2億ドルを調達しました。同臨床段階のバイオテクノロジー企業は、普通株式が2026年10月16日にティッカーシンボル「CTY」でナスダック・グローバル・マーケットにて取引を開始する予定です。本募集は一般的な完了条件を満たすことを前提に、2026年10月19日に完了する予定です。ゴールドマン・サックス、ジェフリーズ、およびスティフェルが共同ブックランニング・マネージャーを務めています。

この募集規模の拡大は、同社の市場デビューに対する投資家の強い関心を示すものであり、臨床段階のRNA干渉（RNAi）パイプラインを推進するための資金を提供するものです。約2億ドルを確保したことで、公開取引の歴史を持たない同社の臨床研究プログラムに向けた資金繰り（フィナンシャル・ランウェイ）が延長されます。また、引受会社には最大167万株の追加株式を購入できる30日間のオーバーアロットメント・オプションが付与されており、さらなる総収入の創出と流通市場での取引安定化に寄与する可能性があります。

投資家は、証券取引所で価格発見が進む中、初日の取引動向と初期のボラティリティを注視することになります。初期の市場の動きに加え、引受会社によるオーバーアロットメント・オプションの行使可能性や、本募集によって資金調達されたRNAiパイプライン・プログラムに関する今後の臨床データ更新が主な注目点となります。