City Therapeutics fija el precio de su IPO ampliada de 200 millones de dólares a 18 dólares por acción

City Therapeutics, Inc. (CTY) fijó el precio de una oferta pública inicial ampliada de 11.111.111 acciones a 18 dólares por acción, recaudando aproximadamente 200 millones de dólares en ingresos brutos. La empresa de biotecnología en fase clínica espera que sus acciones ordinarias comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Market bajo el símbolo de cotización CTY el 16 de oct. de 2026. Está previsto que la oferta se cierre el 19 de oct. de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Goldman Sachs, Jefferies y Stifel actúan como coordinadores globales conjuntos.

El acuerdo ampliado pone de relieve el interés de los inversores en la salida a bolsa de la empresa y proporciona capital para hacer avanzar su cartera de investigación en interferencia de ARN (ARNi) en fase clínica. Asegurar aproximadamente 200 millones de dólares amplía el margen financiero de la empresa para programas de investigación clínica sin historial previo de cotización pública. Los aseguradores también poseen una opción de 30 días para comprar hasta 1,67 millones de acciones adicionales, lo que podría generar ingresos brutos adicionales y ayudar a estabilizar la cotización en el mercado secundario.

Los inversores seguirán de cerca la dinámica de negociación del primer día y la volatilidad inicial a medida que se desarrolle el descubrimiento de precios en el mercado. Más allá de la acción inicial del mercado, los puntos clave de atención incluyen el posible ejercicio de la opción de sobreadjudicación de los aseguradores y las futuras actualizaciones de datos clínicos sobre los programas de la cartera de ARNi financiados por la oferta.