Atico Mining fecha financiamento de US$ 16,4M e quita dívida de US$ 2,5M

A Atico Mining Corporation (TSXV:ATY) concluiu uma oferta de debêntures conversíveis garantidas de US$ 16,4 milhões e eliminou US$ 2,5 milhões em dívida existente. Para quitar a dívida com a Trafigura, a mineradora emitiu 16.149.870 ações ordinárias, liquidando totalmente seu contrato de crédito anterior. As ações da Atico subiram 2,38%, para 0,215 CAD, após a atualização.

O financiamento de cinco anos carrega uma taxa de juros anual de 7% se pago em dinheiro, ou de 10% se pago em ações. As debêntures possuem preço de conversão de US$ 0,22 por ação, representando um prêmio de 40% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 20 dias. A quitação da linha de crédito da Trafigura remove a dívida do balanço patrimonial, enquanto o novo capital proporciona cinco anos de flexibilidade financeira e adia obrigações de refinanciamento.

Os recursos líquidos da oferta serão direcionados para atividades de pré-construção no projeto La Plata da empresa, bem como para necessidades gerais de capital de giro. A administração visa deixar o ativo La Plata pronto para construção até o primeiro trimestre de 2027. Os investidores acompanharão os próximos marcos do projeto, o avanço do licenciamento e futuras decisões de financiamento da construção.