Atico Mining boucle un financement de 16,4 M$ et règle 2,5 M$ de dette

Atico Mining Corporation (TSXV:ATY) a réalisé un placement d'obligations convertibles garanties de 16,4 millions de dollars et éliminé 2,5 millions de dollars de dette existante. Pour régler la dette envers Trafigura, le mineur a émis 16 149 870 actions ordinaires, remboursant intégralement son accord de crédit précédent. Les actions d'Atico ont progressé de 2,38 % à 0,215 CAD à la suite de cette mise à jour.

Le financement sur cinq ans porte un taux d'intérêt annuel de 7 % s'il est payé en numéraire, ou de 10 % s'il est payé en actions. Les obligations convertibles présentent un prix de conversion de 0,22 $ par action, représentant une prime de 40 % par rapport au prix moyen pondéré par les volumes sur 20 jours. Le remboursement de la facilité de crédit Trafigura assainit le bilan, tandis que le nouveau capital offre cinq ans de flexibilité financière et repousse les obligations de refinancement.

Le produit net du placement sera affecté aux activités de pré-construction du projet La Plata de la société, ainsi qu'aux besoins généraux en fonds de roulement. La direction vise à rendre l'actif La Plata prêt pour la construction d'ici le premier trimestre 2027. Les investisseurs surveilleront les prochaines étapes du projet, l'avancement des permis et les futures décisions de financement de la construction.