Atico Mining cierra financiamiento de $16.4M y liquida deuda de $2.5M

Atico Mining Corporation (TSXV:ATY) ha completado una oferta de debentures convertibles garantizados por $16.4 millones y ha eliminado $2.5 millones en deuda existente. Para liquidar la deuda con Trafigura, la minera emitió 16,149,870 acciones ordinarias, cancelando por completo su acuerdo de crédito anterior. Las acciones de Atico subieron un 2.38% hasta los 0.215 CAD tras la actualización.

El financiamiento a cinco años devenga una tasa de interés anual del 7% si se paga en efectivo, o del 10% si se paga en acciones. Los debentures cuentan con un precio de conversión de $0.22 por acción, lo que representa una prima del 40% respecto al precio promedio ponderado por volumen de 20 días. La cancelación de la línea de crédito con Trafigura elimina la deuda del balance general, mientras que el nuevo capital otorga cinco años de flexibilidad financiera y pospone las obligaciones de refinanciamiento.

Los ingresos netos de la oferta se destinarán a actividades de preconstrucción en el proyecto La Plata de la compañía, así como a necesidades generales de capital de trabajo. La dirección busca alcanzar la preparación para la construcción del activo La Plata para el primer trimestre de 2027. Los inversores estarán atentos a los próximos hitos del proyecto, los avances en la obtención de permisos y las futuras decisiones de financiamiento para la construcción.