Atico Mining schließt Finanzierung über 16,4 Mio. $ ab und tilgt 2,5 Mio. $ Schulden
Die Atico Mining Corporation (TSXV:ATY) hat ein Angebot über besicherte Wandelschuldverschreibungen im Wert von 16,4 Millionen Dollar abgeschlossen und bestehende Schulden in Höhe von 2,5 Millionen Dollar getilgt. Zur Begleichung der Verbindlichkeiten gegenüber Trafigura gab das Bergbauunternehmen 16.149.870 Stammaktien aus und zahlte damit den bisherigen Kreditvertrag vollständig zurück. Die Aktien von Atico stiegen nach der Meldung um 2,38 % auf 0,215 CAD.
Die Fünf-Jahres-Finanzierung ist mit einem jährlichen Zinssatz von 7 % bei Barzahlung bzw. 10 % bei Zahlung in Aktien versehen. Die Schuldverschreibungen weisen einen Wandlungspreis von 0,22 $ pro Aktie auf, was einem Aufschlag von 40 % auf den volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs entspricht. Die Ablösung der Trafigura-Kreditfazilität entlastet die Bilanz von Schulden, während das frische Kapital für fünf Jahre finanzielle Flexibilität sorgt und Refinanzierungsverpflichtungen nach hinten verschiebt.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für Vorbauaktivitäten beim Projekt La Plata des Unternehmens sowie für den allgemeinen Betriebsmittelbedarf verwendet. Das Management strebt an, das Projekt La Plata bis zum ersten Quartal 2027 baureif zu machen. Anleger werden die anstehenden Projektmeilensteine, den Fortschritt bei den Genehmigungen und künftige Baufinanzierungsentscheidungen genau beobachten.
Das Wichtigste
- Die Atico Mining Corporation sicherte sich 16,4 Millionen Dollar über eine fünfjährige Wandelschuldverschreibung mit einem Wandlungspreis von 0,22 $.
- Das Unternehmen gab 16,15 Millionen Aktien aus, um 2,5 Millionen Dollar Schulden bei Trafigura zu tilgen und seine Kreditfazilität vollständig auszugleichen.
- Zinsen für die neuen Schuldverschreibungen betragen 7 % bei Barzahlung oder 10 % bei Begleichung in Stammaktien.
- Der Erlös finanziert die Vorbauentwicklung beim Projekt La Plata, um die Baureife bis zum Q1 2027 zu erreichen.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel Geld hat Atico Mining bei seiner Emission von Schuldverschreibungen eingenommen?
Atico Mining nahm 16,4 Millionen Dollar über eine besicherte Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren auf.
Wie hat Atico Mining seine Schulden bei Trafigura getilgt?
Atico Mining gab 16.149.870 Aktien aus, um Schulden in Höhe von 2,5 Millionen Dollar zu begleichen und den Kreditvertrag vollständig zurückzuzahlen.
Wofür wird Atico Mining den Erlös aus den Schuldverschreibungen verwenden?
Die Mittel werden für Vorbauaktivitäten beim Projekt La Plata sowie für den allgemeinen Unternehmensbedarf verwendet.