Alaunos Therapeutics adquire Velaris e garante financiamento de US$ 350 milhões

A Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) concluiu a aquisição total em ações da Velaris Therapeutics e garantiu US$ 350 milhões em financiamento de investimento privado em capital aberto (PIPE). A empresa emitiu ações ordinárias e ações preferenciais Série C para financiar o desenvolvimento dos programas de pipeline adquiridos da Velaris e cobrir necessidades corporativas gerais. Após a fusão, a Alaunos planeja reformular sua marca e reconstituir seu conselho de administração nos termos de um acordo com o investidor principal. As ações da Alaunos subiram 33,62%, para US$ 1,05, após o anúncio.

O negócio amplia as capacidades de pesquisa da desenvolvedora de medicamentos por meio de um acordo adicional de descoberta e opção com a Paragon Laboratories, que inclui bônus de subscrição (warrants) e opções de licenciamento. Para apoiar a combinação de negócios, a Alaunos assinou acordos de recompra de ações e de voto com detentores de suas ações preferenciais Série A-1 e Série A-2 para simplificar sua estrutura de capital. A empresa também garantiu acordos de apoio de voto com principais executivos e conselheiros para respaldar próximas propostas dos acionistas.

Os investidores devem acompanhar as próximas votações dos acionistas necessárias para aprovar propostas corporativas relacionadas à transação. Executivos e conselheiros que permanecem na empresa concordaram com períodos de bloqueio (lock-up) de 180 dias, enquanto investidores PIPE e antigos acionistas da Velaris receberam direitos de registro para facilitar potenciais revendas de ações.