Alaunos Therapeutics adquiere Velaris y asegura 350 millones de dólares en financiación

Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) completó la adquisición del 100% en acciones de Velaris Therapeutics y aseguró 350 millones de dólares en financiación mediante inversión privada en capital público (PIPE). La empresa emitió acciones ordinarias y acciones preferentes de Serie C para financiar el desarrollo de los programas de desarrollo adquiridos de Velaris y cubrir necesidades corporativas generales. Tras la fusión, Alaunos tiene previsto cambiar de nombre y reconstituir su consejo de administración en virtud de un acuerdo con el inversor principal. Las acciones de Alaunos subieron un 33,62% hasta los 1,05 dólares tras el anuncio.

El acuerdo amplía las capacidades de investigación de la desarrolladora de medicamentos a través de un convenio de descubrimiento y opción adicional con Paragon Laboratories, que incluye warrants sobre acciones u opciones de licencia. Para respaldar la combinación de negocios, Alaunos firmó acuerdos de recompra de acciones y de voto con los tenedores de sus acciones preferentes Serie A-1 y Serie A-2 con el fin de simplificar su estructura de capital. La compañía también aseguró acuerdos de apoyo de voto con directivos y consejeros clave para respaldar las próximas propuestas a los accionistas.

Los inversores deben estar atentos a las próximas votaciones de los accionistas necesarias para aprobar las propuestas corporativas relacionadas con la transacción. Los ejecutivos y consejeros que continúan acordaron periodos de bloqueo de venta (lock-up) de 180 días, mientras que a los inversores PIPE y antiguos accionistas de Velaris se les concedieron derechos de registro para facilitar posibles reventas de acciones.