Alaunos Therapeutics acquiert Velaris et sécurise 350 millions de dollars de financement

Alaunos Therapeutics, Inc. (TCRT) a réalisé l'acquisition entièrement en actions de Velaris Therapeutics et a sécurisé un financement de 350 millions de dollars sous forme d'investissement privé dans une société cotée (PIPE). La société a émis des actions ordinaires et des actions privilégiées de série C pour financer le développement des programmes de recherche acquis auprès de Velaris et couvrir les besoins généraux de l'entreprise. À la suite de la fusion, Alaunos prévoit de changer de nom et de reconstituer son conseil d'administration en vertu d'un accord avec l'investisseur principal. Les actions d'Alaunos ont progressé de 33,62 % à 1,05 dollar après l'annonce.

La transaction renforce les capacités de recherche du développeur de médicaments grâce à un accord supplémentaire de découverte et d'option avec Paragon Laboratories, incluant des warrants d'actions et des options de licence. Pour soutenir le rapprochement d'entreprises, Alaunos a signé des accords de rachat d'actions et de vote avec les détenteurs de ses actions privilégiées de série A-1 et de série A-2 afin de simplifier sa structure de capital. La société a également obtenu des accords de soutien au vote auprès de dirigeants et d'administrateurs clés en vue des prochaines propositions soumises aux actionnaires.

Les investisseurs devront surveiller les prochains votes des actionnaires nécessaires à l'approbation des propositions d'entreprise liées à la transaction. Les dirigeants et administrateurs maintenus ont accepté des périodes de conservation des titres (lock-up) de 180 jours, tandis que les investisseurs PIPE et les anciens actionnaires de Velaris ont obtenu des droits d'enregistrement pour faciliter d'éventuelles reventes d'actions.