Teamshares refinancia linha de dívida de US$ 150 milhões para reduzir despesas com juros e estender vencimentos

A Teamshares Inc. (TMS) quitou integralmente uma linha de crédito anterior de US$ 150 milhões utilizando caixa disponível e um novo empréstimo a prazo de US$ 130 milhões, com duração de quatro anos e vencimento no quarto trimestre de 2030. Estruturada por meio de afiliadas da Sound Point Capital, a nova dívida possui um spread a taxa flutuante de 9,5% acima da taxa SOFR, representando uma redução de 1,5 ponto percentual na taxa em relação à linha anterior.

O refinanciamento reduz os custos imediatos com juros ao mesmo tempo em que elimina um vencimento de dívida no curto prazo. A Teamshares espera que as despesas anuais com juros diminuam aproximadamente US$ 5 milhões com base nas taxas SOFR atuais, antes da amortização. Além disso, a empresa começou a amortizar antecipadamente US$ 17 milhões em dívida mezzanine existente, o que deve reduzir os custos anuais com juros em mais US$ 3 milhões.

Pensando no futuro, a empresa planeja usar sua estrutura de capital aprimorada para expandir sua estratégia de aquisições, voltada para pequenas e médias empresas. A administração tem como meta US$ 40 milhões em aquisições de EBITDA para 2026 e projeta US$ 100 milhões em EBITDA ajustado pro forma para 2027. A Teamshares também pretende avaliar financiamentos com credores institucionais mais amplos no futuro, à medida que sua escala aumentar.