Teamshares refinance une facilité de dette de 150 millions de dollars pour réduire ses charges d'intérêts et allonger ses échéances

Teamshares Inc. (TMS) a intégralement remboursé une facilité de crédit héritée de 150 millions de dollars en utilisant de la trésorerie disponible et un nouveau prêt à terme de 130 millions de dollars sur quatre ans arrivant à échéance au quatrième trimestre 2030. Arrangée par l'intermédiaire de sociétés affiliées de Sound Point Capital, la nouvelle dette comporte une marge à taux variable de 9,5 % au-dessus du SOFR, ce qui marque une réduction de taux de 1,5 point de pourcentage par rapport à la facilité précédente.

Le refinancement réduit les coûts d'intérêts immédiats tout en éliminant une échéance de dette à court terme. Teamshares s'attend à ce que les charges d'intérêts annuelles diminuent d'environ 5 millions de dollars aux taux SOFR actuels avant amortissement. De plus, la société a commencé à rembourser par anticipation 17 millions de dollars de dette mezzanine existante, ce qui devrait réduire les coûts d'intérêts annuels de 3 millions de dollars supplémentaires.

À l'avenir, l'entreprise prévoit d'utiliser sa structure de capital améliorée pour développer sa stratégie d'acquisition visant les petites et moyennes entreprises. La direction vise 40 millions de dollars d'acquisitions d'EBITDA pour 2026 et prévoit 100 millions de dollars d'EBITDA ajusté pro forma pour 2027. Teamshares a également l'intention d'évaluer un financement plus large auprès de prêteurs institutionnels à l'avenir à mesure que sa taille augmentera.