Teamshares refinancia una línea de deuda de $150 millones para reducir costes de intereses y ampliar vencimientos

Teamshares Inc. (TMS) ha amortizado íntegramente una línea de crédito heredada de $150 millones utilizando efectivo disponible y un nuevo préstamo a plazo de $130 millones a cuatro años con vencimiento en el cuarto trimestre de 2030. Organizada a través de filiales de Sound Point Capital, la nueva deuda devenga un diferencial de tipo variable del 9,5 % sobre el SOFR, lo que supone una reducción de 1,5 puntos porcentuales en comparación con la línea anterior.

La refinanciación reduce los costes inmediatos por intereses al tiempo que elimina un vencimiento de deuda a corto plazo. Teamshares prevé que los gastos anuales por intereses disminuyan aproximadamente $5 millones a los tipos SOFR actuales antes de amortizaciones. Además, la empresa ha comenzado a amortizar anticipadamente $17 millones en deuda subordinada existente, lo que se prevé recortará los costes anuales por intereses en otros $3 millones.

De cara al futuro, la empresa planea utilizar su estructura de capital mejorada para escalar su estrategia de adquisiciones, orientada a pequeñas y medianas empresas. La dirección se ha fijado como objetivo realizar adquisiciones de EBITDA por valor de $40 millones para 2026 y prevé $100 millones en EBITDA ajustado proforma para 2027. Teamshares también tiene la intención de evaluar una financiación con prestamistas institucionales más amplia en el futuro a medida que crezca su escala.