アリストテレスの投資信託3銘柄、プラスのリターンと低水準の手数料で注目

2001年に設立され、2026年6月30日時点で150億ドルの運用資産を持つ資産運用会社アリストテレス・ファンズ（Aristotle Funds）は、複数年のプラスリターンと相対的に低い信託報酬率を特徴とする3つの固定収益（債券）投資信託を取り上げています。注目されているファンドには、Aristotle Core Bond Fund（PLEDX）、Aristotle Floating Rate Income Fund（PLBCX）、Aristotle Short Duration Income Fund（PLCSX）が含まれます。3つのファンドはいずれも、初回最低投資額を5,000ドル未満に維持しています。

2020年12月からDavid Weismillerが運用を担当するAristotle Core Bond Fund（PLEDX）は、年率換算で3年リターン4.3%、5年リターン0.1%を記録し、純経費率は0.48%となっています。2011年6月からMichael Marzoukが率いるAristotle Floating Rate Income Fund（PLBCX）は、3年年率リターン6.1%、5年年率リターン5.2%を達成し、経費率は1.78%です。一方、同じく2011年8月からWeismillerが運用するAristotle Short Duration Income Fund（PLCSX）は、3年年率4.1%、5年年率2.1%のリターンを記録し、純経費率は1.50%となっています。

債券投資家は、市場環境が変化する中で、これらのポートフォリオが信用市場、社債、政府短期・長期国債をどのように運用していくかを追跡できます。