تسليط الضوء على ثلاثة صناديق استثمار مشتركة من أرسطو لعوائدها الإيجابية ورسومها المنخفضة

تستعرض أرسطو فاندز (Aristotle Funds)، وهي شركة إدارة أصول تأسست عام 2001 وتدير أصولاً بقيمة 15 مليار دولار حتى 30 يونيو 2026، ثلاثة صناديق استثمار مشتركة للدخل الثابت تتميز بعوائد إيجابية متعددة السنوات نسبياً ونسب مصاريف منخفضة. وتشمل المنتجات المبرزة صندوق أرسطو للسندات الأساسية (Aristotle Core Bond Fund - PLEDX)، وصندوق أرسطو لدخل أسعار الفائدة العائمة (Aristotle Floating Rate Income Fund - PLBCX)، وصندوق أرسطو للدخل قصير الأجل (Aristotle Short Duration Income Fund - PLCSX). وتحافظ جميع الصناديق الثلاثة على حد أدنى للاستثمار الأولي يقل عن 5000 دولار.

حقق صندوق أرسطو للسندات الأساسية (Aristotle Core Bond Fund - PLEDX)، الذي يديره ديفيد وايزميلر منذ ديسمبر 2020، عوائد سنوية لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات بلغت 4.3% و0.1% على التوالي، بنسبة مصاريف صافية بلغت 0.48%. وسجل صندوق أرسطو لدخل أسعار الفائدة العائمة (Aristotle Floating Rate Income Fund - PLBCX)، بقيادة مايكل مرزوق منذ يونيو 2011، عوائد سنوية لمدة ثلاث سنوات بنسبة 6.1% وعوائد سنوية لمدة خمس سنوات بنسبة 5.2%، مع نسبة مصاريف بلغت 1.78%. وفي الوقت نفسه، سجل صندوق أرسطو للدخل قصير الأجل (Aristotle Short Duration Income Fund - PLCSX)، الذي يديره أيضاً وايزميلر منذ أغسطس 2011، عوائد سنوية بلغت 4.1% لمدة ثلاث سنوات و2.1% لمدة خمس سنوات بنسبة مصاريف صافية بلغت 1.50%.

يمكن لمستثمري الدخل الثابت تتبع كيفية توجيه هذه المحافظ في أسواق الائتمان وسندات الشركات وسندات الخزانة الحكومية مع تطور ظروف السوق.