Drei Aristotle-Investmentfonds wegen positiver Renditen und niedrigerer Gebühren hervorgehoben

Aristotle Funds, eine im Jahr 2001 gegründete Vermögensverwaltung mit einem verwalteten Vermögen von 15 Milliarden Dollar zum 30. Juni 2026, stellt drei Rentenfonds mit positiven mehrjährigen Renditen und niedrigen relativen Kostenquoten vor. Zu den hervorgehobenen Angeboten gehören der Aristotle Core Bond Fund (PLEDX), der Aristotle Floating Rate Income Fund (PLBCX) und der Aristotle Short Duration Income Fund (PLCSX). Alle drei Fonds verlangen eine Mindesterstanlage von unter 5.000 Dollar.

Der Aristotle Core Bond Fund (PLEDX), seit Dezember 2020 von David Weismiller verwaltet, erzielte eine mehrahrige annualisierte Rendite von 4,3 % über drei Jahre bzw. 0,1 % über fünf Jahre bei einer Nettokostenquote von 0,48 %. Der Aristotle Floating Rate Income Fund (PLBCX), seit Juni 2011 unter der Leitung von Michael Marzouk, verzeichnete eine annualisierte Drei-Jahres-Rendite von 6,1 % und eine Fünf-Jahres-Rendite von 5,2 % bei einer Kostenquote von 1,78 %. Unterdessen verzeichnete der Aristotle Short Duration Income Fund (PLCSX), der seit August 2011 ebenfalls von Weismiller verwaltet wird, eine annualisierte Rendite von 4,1 % über drei Jahre und 2,1 % über fünf Jahre bei einer Nettokostenquote von 1,50 %.

Anleiheinvestoren können verfolgen, wie sich diese Portfolios in Kreditmärkten, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen bewegen, wenn sich die Marktbedingungen verändern.