Trois fonds communs Aristotle mis en avant pour leurs rendements positifs et leurs frais réduits

Aristotle Funds, une société de gestion d'actifs créée en 2001 avec 15 milliards de dollars sous gestion au 30 juin 2026, met en avant trois fonds communs d'obligations affichant des rendements pluriannuels positifs et des ratios de frais relativement bas. Les produits présentés comprennent l'Aristotle Core Bond Fund (PLEDX), l'Aristotle Floating Rate Income Fund (PLBCX) et l'Aristotle Short Duration Income Fund (PLCSX). Les trois fonds maintiennent des montants d'investissement initial minimum inférieurs à 5 000 dollars.

L'Aristotle Core Bond Fund (PLEDX), géré par David Weismiller depuis décembre 2020, a généré des rendements annualisés sur trois et cinq ans de 4,3 % et 0,1 %, respectivement, avec un ratio de frais net de 0,48 %. L'Aristotle Floating Rate Income Fund (PLBCX), dirigé par Michael Marzouk depuis juin 2011, a dégagé un rendement annualisé sur trois ans de 6,1 % et sur cinq ans de 5,2 %, avec un ratio de frais de 1,78 %. De son côté, l'Aristotle Short Duration Income Fund (PLCSX), également géré par Weismiller depuis août 2011, a affiché un rendement annualisé de 4,1 % sur trois ans et de 2,1 % sur cinq ans, avec un ratio de frais net de 1,50 %.

Les investisseurs en obligations peuvent suivre la façon dont ces portefeuilles évoluent sur les marchés du crédit, des obligations d'entreprises et des titres d'État à mesure que les conditions de marché évoluent.