マイケル・バーリ氏、ファニーメイとフレディマックの保有株を優先株へ入れ替え
投資家のマイケル・バーリ氏は、連邦住宅抵当金庫（OTC:FNMA）および連邦住宅貸付抵当公社（OTC:FMCC）の普通株ポジションを解消し、両住宅金融機関の後渡優先株（ジュニア優先株）へと投資先をシフトしました。
この動きは、株主資本の希薄化に対する懸念の高まりを受けたものです。米財務省が保有する3,880億ドルのシニア優先株請求権を普通株に転換した場合、既存の普通株保持者は少なくとも90%の潜在的な株式希薄化に直面することになります。政府による株式転換シナリオにおいては、優先株の方が普通株よりも良好に推移すると見込まれています。さらに、両社の普通株価格は、チャート上で弱気のテクニカルパターンを形成しながら、ドナルド・トランプ氏の選挙勝利後に得た株価上昇分のほぼすべてを吐き出していました。
普通株ポジションを決済することで、バーリ氏は保有株にかかる税務上の損失も確定させました。市場参加者は、財務省が最終的にシニア優先株の転換を実行するかどうかとともに、普通株と優先株の両株式クラスの価格推移を注視することになります。連邦住宅抵当金庫の普通株は0.09%高の4.04ドルで取引され、フレディマックの普通株は0.27%安の3.68ドルで取引されました。
ポイント
- マイケル・バーリ氏はファニーメイとフレディマックの普通株をすべて売却し、ジュニア優先株を購入しました。
- この措置は、米財務省が3,880億ドルのシニア優先株を普通株に転換した場合に発生する90%以上の株式希薄化から資産を保護することを目的としています。
- バーリ氏は、政府による株式転換が行われた場合、優先株は普通株よりも有利な位置にあると指摘しました。
- 選挙後の株価上昇分が失われた後、普通株を売却したことで、バーリ氏は税務上の損失を全額確定させることができました。
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記事の作り方免責事項よくある質問
マイケル・バーリ氏はなぜファニーメイとフレディマックの普通株を売却したのですか？
バーリ氏は、米財務省が3,880億ドルのシニア優先株を普通株に転換した場合に懸念される90%以上の株式希薄化から身を守るために普通株を売却しました。また、チャート上の弱気なテクニカルパターンも挙げ、売却によって税務上の損失を確定させました。
マイケル・バーリ氏はなぜ優先株に切り替えたのですか？
政府がシニア優先株の請求権を普通株に転換した場合、優先株の方が普通株よりも良好なパフォーマンスを示すと予想されるため、バーリ氏はジュニア優先株を購入しました。