Teamshares refinanziert Kreditfazilität über 150 Millionen USD zur Senkung der Zinsaufwendungen und Laufzeitverlängerung

Teamshares Inc. (TMS) hat eine bestehende Kreditfazilität über 150 Millionen USD mithilfe von verfügbaren Barmitteln sowie einem neuen vierjährigen Laufzeitkredit über 130 Millionen USD mit Fälligkeit im vierten Quartal 2030 vollständig zurückgezahlt. Die neue Verbindlichkeit wurde über Tochtergesellschaften von Sound Point Capital arrangiert und weist einen variablen Aufschlag von 9,5 % über dem SOFR auf, was einer Zinssenkung um 1,5 Prozentpunkte gegenüber der bisherigen Fazilität entspricht.

Die Refinanzierung reduziert die unmittelbaren Zinskosten und beseitigt gleichzeitig eine kurzfristig fällige Verbindlichkeit. Teamshares rechnet bei den aktuellen SOFR-Sätzen vor Amortisation mit einem Rückgang der jährlichen Zinsaufwendungen um etwa 5 Millionen USD. Zudem hat das Unternehmen mit der vorzeitigen Rückzahlung von bestehendem Mezzanine-Kapital in Höhe von 17 Millionen USD begonnen, was die jährlichen Zinskosten voraussichtlich um weitere 3 Millionen USD senken wird.

Blick nach vorn: Das Unternehmen plant, seine verbesserte Kapitalstruktur zu nutzen, um seine Übernahmestrategie mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen zu skalieren. Das Management strebt für 2026 Übernahmen mit einem EBITDA von 40 Millionen USD an und prognostiziert für 2027 ein bereinigtes Pro-forma-EBITDA von 100 Millionen USD. Teamshares beabsichtigt zudem, mit zunehmender Unternehmensgröße künftig eine breitere Finanzierung durch institutionelle Kreditgeber zu prüfen.