Ignitis Grupe planea emitir bonos verdes por un mínimo de 300 millones de euros y lanzar una oferta de recompra de deuda

Ignitis Grupe AB (OMXVSE:IGN1L) planea emitir un Bono Verde Europeo a 5 años por un mínimo de 300 millones de euros, sujeto a las condiciones del mercado. Al mismo tiempo, la compañía lanzó una oferta de recompra de sus bonos existentes por 300 millones de euros, con un cupón del 2,000% y vencimiento el 14 de julio de 2027. Los fondos obtenidos de la venta propuesta de bonos verdes se utilizarán para financiar la recompra de deuda.

Esta operación de refinanciación permite al grupo hacer frente al vencimiento previsto para 2027 y ampliar el perfil de su deuda a un plazo más largo en el marco de su programa de pagarés Euro Medium Term Note de 2.000 millones de euros. La compañía mantiene calificaciones crediticias de grado de inversión de BBB+ por parte de S&P y Baa1 por parte de Moody's, ambas con perspectiva estable, lo que respalda su acceso a condiciones de financiación favorables. Las acciones de la compañía bajaban un 0,23%, hasta 21,7 EUR, tras el anuncio.

La finalización de la recompra de deuda sigue dependiendo del precio final y de la ejecución de la nueva emisión de Bonos Verdes Europeos. Los inversores estarán atentos a los detalles del precio final y a los resultados de la oferta para evaluar el rendimiento general y el impacto neto en efectivo.