Calviks AB refinancia deuda con una emisión de bonos de 650 millones de SEK para financiar adquisiciones en Noruega
La empresa de soluciones de capital humano Calviks AB (OMXSTO:CALVIK) ha emitido 650 millones de SEK en nuevos bonos sénior garantizados bajo un marco total de 1,2 mil millones de SEK. Los bonos a tres años devengan una tasa de interés variable de STIBOR a tres meses más 8,0 puntos porcentuales. Los fondos se utilizarán para reemplazar la deuda existente de 295 millones de SEK, que devengaba una tasa de interés anual efectiva del 19,5 por ciento.
La transacción reduce sustancialmente el costo de capital de la empresa, lo que le permite duplicar su financiación mediante bonos aumentando al mismo tiempo los gastos anuales por intereses en solo unos 8 millones de SEK a las tasas actuales. El capital recaudado financiará cinco adquisiciones en Noruega: Subshore, Drift Sør, Atrium People, NøkkelPersonell y Safe Bemanning. Estas adquisiciones aportan aproximadamente 1,4 mil millones de SEK en ingresos y 119 millones de SEK en EBITDA anualmente, lo que eleva los ingresos anuales proforma totales a más de 3,5 mil millones de SEK y el EBITDA a 231 millones de SEK.
La expansión sitúa a Calviks AB por delante de sus objetivos financieros establecidos para 2027. Los inversores estarán atentos a la integración de estas entidades en la plataforma noruega Norvika, así como a posibles disposiciones futuras de bonos bajo el marco restante para una mayor expansión nórdica. Las acciones de Calviks AB cotizaron con una baja del 2,87 por ciento a 67,8 SEK tras el anuncio.
Puntos clave
- Calviks AB emitió 650 millones de SEK en nuevos bonos sénior garantizados a tres años a STIBOR más 8,0 puntos porcentuales.
- La emisión de bonos reemplaza 295 millones de SEK de deuda existente que devengaba una tasa de interés del 19,5 por ciento.
- Los fondos financiarán cinco adquisiciones en Noruega, aportando 119 millones de SEK en EBITDA anual.
- La finalización eleva los ingresos anuales proforma por encima de los 3,5 mil millones de SEK, situando a la empresa por delante de sus objetivos para 2027.
Traducido por nuestra IA a partir de nuestro artículo en inglés, basado en fuentes expertas del mercado en la web. Puede contener errores: verifica los datos antes de actuar. Resúmenes creados con la API de IA gratis de FreeTheAI.org
Cómo escribimosAviso legalPreguntas y respuestas
¿Por qué emitió Calviks AB nuevos bonos sénior garantizados?
Calviks AB emitió 650 millones de SEK en nuevos bonos para refinanciar deuda existente de mayor costo y financiar cinco adquisiciones de personal y selección en Noruega.
¿Cómo impactan las adquisiciones en los objetivos financieros de Calviks AB?
Las adquisiciones añaden 1,4 mil millones de SEK en ingresos anuales y 119 millones de SEK en EBITDA, impulsando los ingresos anuales proforma por encima de los 3,5 mil millones de SEK y situando a la empresa por delante de sus objetivos para 2027.
¿Cuáles son las condiciones de endeudamiento de los nuevos bonos de Calviks AB?
Los nuevos bonos tienen un plazo de tres años con una tasa de interés variable de STIBOR a tres meses más 8,0 puntos porcentuales bajo un marco de 1,2 mil millones de SEK.