Calviks AB refinanzierte Schulden mit 650 Mio. SEK Anleihe zur Finanzierung von Übernahmen in Norwegen
Das Personaldienstleistungsunternehmen Calviks AB (OMXSTO:CALVIK) hat neue vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 650 Millionen SEK im Rahmen eines Gesamtrahmens von 1,2 Milliarden SEK begeben. Die dreijährigen Anleihen sind mit einem variablen Zinssatz von Dreimonats-STIBOR zuzüglich 8,0 Prozentpunkten ausgestattet. Der Erlös wird zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten in Höhe von 295 Millionen SEK verwendet, die mit einem effektiven Jahreszins von 19,5 Prozent verzinst wurden.
Die Transaktion senkt die Kapitalkosten des Unternehmens erheblich und ermöglicht es ihm, seine Anleihefinanzierung zu verdoppeln, während die jährlichen Zinsaufwendungen zu aktuellen Zinssätzen nur um etwa 8 Millionen SEK steigen. Das aufgenommene Kapital wird fünf Übernahmen in Norwegen finanzieren: Subshore, Drift Sør, Atrium People, NøkkelPersonell und Safe Bemanning. Diese Übernahmen tragen jährlich etwa 1,4 Milliarden SEK zum Umsatz und 119 Millionen SEK zum EBITDA bei, wodurch der gesamte jährliche Pro-Forma-Umsatz auf über 3,5 Milliarden SEK und das EBITDA auf 231 Millionen SEK steigen.
Durch die Expansion ist Calviks AB seinen erklärten Finanzzielen für 2027 voraus. Investoren werden die Integration dieser Einheiten in die norwegische Plattform Norvika sowie mögliche zukünftige Anleiheinanspruchnahmen aus dem verbleibenden Rahmen für die weitere nordische Expansion genau beobachten. Die Aktien von Calviks AB wurden nach der Ankündigung um 2,87 Prozent niedriger bei 67,8 SEK gehandelt.
Das Wichtigste
- Calviks AB gab neue dreijährige vorrangig besicherte Anleihen über 650 Millionen SEK zu STIBOR plus 8,0 Prozentpunkten aus.
- Die Anleiheemission ersetzt bestehende Verbindlichkeiten von 295 Millionen SEK mit einem Zinssatz von 19,5 Prozent.
- Die Erlöse finanzieren fünf Übernahmen in Norwegen, die zusätzlich 119 Millionen SEK zum jährlichen EBITDA beitragen.
- Der Abschluss bringt den jährlichen Pro-Forma-Umsatz auf über 3,5 Milliarden SEK und bringt das Unternehmen seinen Zielen für 2027 voraus.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Warum hat Calviks AB neue vorrangig besicherte Anleihen begeben?
Calviks AB gab neue Anleihen über 650 Millionen SEK aus, um bestehende teurere Schulden zu refinanzieren und fünf Übernahmen in den Bereichen Personalvermittlung und Rekrutierung in Norwegen zu finanzieren.
Wie wirken sich die Übernahmen auf die Finanzziele von Calviks AB aus?
Die Übernahmen bringen 1,4 Milliarden SEK an jährlichem Umsatz und 119 Millionen SEK an EBITDA ein, womit der jährliche Pro-Forma-Umsatz auf über 3,5 Milliarden SEK steigt und das Unternehmen seinen Zielen für 2027 voraus ist.
Wie lauten die Anleihebedingungen der neuen Calviks AB-Anleihen?
Die neuen Anleihen haben eine Laufzeit von drei Jahren mit einem variablen Zinssatz von Dreimonats-STIBOR plus 8,0 Prozentpunkten im Rahmen eines Volumens von 1,2 Milliarden SEK.