Silgan Holdings übernimmt Trivium Packaging für 3,4 Milliarden Dollar in bar
Silgan Holdings Inc. (SLGN) hat sich bereit erklärt, Trivium Packaging B.V. in einer reinen Bartransaktion zu übernehmen, die Trivium mit rund 3,4 Milliarden Dollar bewertet. Silgan plant, Trivium mit den eigenen Unternehmensbereichen für Metallbehälter und Flachverschlüsse zusammenzulegen, um Silgan Metal Containers and Closures zu gründen – ein gemeinsames Unternehmenskonstrukt mit einem Wert von etwa 7,3 Milliarden Dollar. Silgan wird eine Mehrheitsbeteiligung von 60 % behalten, während die Private-Equity-Gesellschaft American Industrial Partners nach Einbringung von rund 1 Milliarde Dollar an Bareigenkapital die verbleibenden 40 % halten wird.
Der Deal ermöglicht es Silgan, Barmittel in Höhe von rund 2,3 Milliarden Dollar einzunehmen, um bestehende Schulden abzubauen und gleichzeitig die globale Präsenz sowie das Produktportfolio zu erweitern. Trivium erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Nettoumsatz von 3 Milliarden Dollar. Silgan erwartet, dass die Übernahme bis zum dritten Jahr jährliche Kosteneinsparungen von 225 Millionen Dollar bringen und den bereinigten Gewinn je Aktie sowie den freien Cashflow um mindestens 15 % steigern wird. Zudem wird der Verkäufer Ardagh Metal Packaging S.A. (AMBP) seinen 42-Prozent-Anteil an Trivium für einen Netto-Barerlös von rund 90 Millionen Dollar veräußern.
Silgan restrukturiert zudem seine verbleibenden Geschäftsaktivitäten, indem das Unternehmen seine Einheiten für Spendersysteme und maßgeschneiderte Behälter in einem separaten Geschäftsbereich zusammenfasst. Das Management deutete an, dass diese Unternehmensstruktur künftig den Weg für eine steuerfreie Ausgliederung in zwei unabhängige Gesellschaften ebnen könnte. Die Transaktion wurde vom Board of Directors von Silgan einstimmig genehmigt und wird vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen voraussichtlich Mitte 2027 abgeschlossen.
Das Wichtigste
- Silgan Holdings Inc. übernimmt Trivium Packaging B.V. in einem reinen Barabkommen, das Trivium mit etwa 3,4 Milliarden Dollar bewertet.
- Silgan wird einen Anteil von 60 % an der neugebildeten, 7,3 Milliarden Dollar schweren Verpackungseinheit halten, während American Industrial Partners 40 % besitzen wird.
- Silgan erwartet aus der Transaktion einen Barzufluss von 2,3 Milliarden Dollar zur Tilgung bestehender Schulden.
- Die Übernahme soll bis zum dritten Jahr jährliche Synergien von 225 Millionen Dollar generieren und das bereinigte Ergebnis je Aktie um mindestens 15 % steigern.
- Ardagh Metal Packaging S.A. verkauft seinen 42-Prozent-Anteil an Trivium und rechnet mit einem Netto-Barerlös von etwa 90 Millionen Dollar.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel zahlt Silgan Holdings für Trivium Packaging?
Silgan Holdings hat der Übernahme von Trivium Packaging in einer reinen Bartransaktion zugestimmt, die Trivium mit etwa 3,4 Milliarden Dollar bewertet.
Wann soll die Übernahme von Trivium Packaging durch Silgan abgeschlossen werden?
Die Transaktion wurde vom Board of Directors von Silgan einstimmig genehmigt und soll voraussichtlich Mitte 2027 abgeschlossen werden.
Wie finanziert Silgan Holdings die Übernahme von Trivium?
Der Deal wird durch eine Bareigenkapitaleinlage von 1 Milliarde Dollar durch American Industrial Partners für einen Anteil von 40 % sowie durch eine voll zugesicherte Fremdfinanzierung eines Bankenkonsortiums finanziert.