Calviks gibt Anleihen über 650 Mio. SEK für Übernahmen in Norwegen und Refinanzierung aus
Calviks AB (publ) (CALVIK) hat vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 650 Millionen SEK mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Zinssatz von 3-Monats-STIBOR zuzüglich 8 % begeben. Das Unternehmen wird den Erlös zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zum Abschluss der Übernahme von fünf norwegischen Unternehmen verwenden. Die Transaktion ist Teil eines größeren Anleiherahmens von bis zu 1,2 Milliarden SEK für künftige Expansionen in der nordischen Region. Die Aktie von Calviks fiel heute um 2,87 % auf 67,8 SEK.
Der Deal senkt die Fremdkapitalkosten im Vergleich zum bisherigen effektiven Zinssatz des Unternehmens von 19,5 % erheblich. Obwohl sich die Gesamtschulden mehr als verdoppeln, wird erwartet, dass der jährliche Zinsaufwand aufgrund der niedrigeren Kuponmarge nur um etwa 8 Millionen SEK steigt. Die fünf Übernahmen sollen rund 119 Millionen SEK zum jährlichen EBITDA beitragen, wodurch der pro-forma Jahresumsatz auf knapp über 3,5 Milliarden SEK und das pro-forma EBITDA auf 231 Millionen SEK steigen. Damit liegt das Unternehmen vor seinen Zielen für 2027.
Künftig gehören zu den wichtigsten zu beobachtenden Faktoren der erfolgreiche Abschluss der fünf Übernahmen, die Integration des Geschäftsbetriebs sowie Verbesserungen beim Verschuldungsgrad und beim freien Cashflow unter den restrukturierten Finanzierungsbedingungen.
Das Wichtigste
- Calviks AB begab 3-jährige Anleihen über 650 Mio. SEK zu 3M-STIBOR plus 8 %.
- Erlöse refinanzieren Schulden mit 19,5 % Effektiverzinsung und finanzieren fünf norwegische Übernahmen.
- Die Käufe bringen 119 Mio. SEK zum jährlichen EBITDA; Pro-forma-EBITDA steigt auf 231 Mio. SEK.
- Jährlicher Zinsaufwand steigt um nur ca. 8 Mio. SEK trotz mehr als verdoppelter Schulden.
- Pro-forma-Jahresumsatz übersteigt 3,5 Mrd. SEK und bringt die Leistung vor die Ziele für 2027.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Warum gibt Calviks AB neue Anleihen im Wert von 650 Millionen SEK aus?
Calviks AB begibt vorrangig besicherte Anleihen, um teurere Schulden zu refinanzieren und den Kauf von fünf norwegischen Unternehmen zu finanzieren.
Wie werden sich die Übernahmen auf die Finanzperformance von Calviks auswirken?
Die Übernahmen bringen rund 119 Millionen SEK zusätzliches jährliches EBITDA, wodurch der pro-forma Jahresumsatz über 3,5 Milliarden SEK und das pro-forma Gesamt-EBITDA auf 231 Millionen SEK steigen.
Wie hoch ist der Zinssatz der neuen Anleiheemission von Calviks?
Die dreijährigen vorrangig besicherten Anleihen bieten einen Kupon von 3-Monats-STIBOR plus 8 %, was unter dem bisherigen effektiven Zinssatz des Unternehmens von 19,5 % liegt.