دبليو آند تي أوفشور تحول خط الائتمان إلى تسهيل قائم على الاحتياطيات بقيمة 100 مليون دولار

قامت شركة دبليو آند تي أوفشور (WTI) بتعديل اتفاقية الائتمان الخاصة بها لتحويل خط الائتمان المتجدد التقليدي إلى تسهيل ائتماني متجدد قائم على الاحتياطيات. يتميز التسهيل المحدث بحد أقصى يبلغ 100 مليون دولار، مع تحديد كل من الالتزامات الأولية المحددة وقاعدة الاقتراض الأولية عند 50 مليون دولار. ويشارك بنك تكساس كابيتال ومقردون آخرون في الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المرونة المالية للشركة من خلال الاستفادة من احتياطياتها من النفط والغاز. وكجزء من عملية إعادة الهيكلة، خرج بنك ماكواري كمقرض، في حين انضم البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة إلى المجموعة بالتزام قدره 10 ملايين دولار. ومن المقرر أن يستحق التسهيل في 28 يوليو 2028، أو قبل ستة أشهر من تاريخ استحقاق سندات الامتياز الثاني الممتازة للشركة، أيهما أقرب.

وينبغي للمستثمرين مراقبة التعديلات القادمة على قاعدة الاقتراض، حيث من المقرر أن تبدأ إعادة التحديد نصف السنوية المقبلة في 1 نوفمبر 2026. بالإضافة إلى ذلك، تخضع عمليات الاقتراض المستقبلية لشروط جديدة، بما في ذلك شرط ألا يتجاوز الرصيد النقدي للشركة القيمة الأكبر بين 10 ملايين دولار أو 10% من قاعدة الاقتراض. كما تم رفع الحد الأقصى للمدفوعات المقيدة إلى 15 مليون دولار، في حين تظل الشروط الاقتصادية الرئيسية مثل هوامش أسعار الفائدة والحد الأدنى لمعدل SOFR البالغ 3.00% دون تغيير.